12.1客户管理

12.1.1 查询客户

通过关键字搜索、客户属性查询等形式

12.1.2 添加客户

点击添加按钮或以批量导入的形式添加客户，添加客户需限制联系电话唯一，不可存在重复联系电话

下载模板

导入文档设置自定义下拉列表数据示范如下：

如下图操作

12.1.3 编辑客户

鼠标划过操作栏点击编辑客户按钮或进入客户详情点击编辑客户

编辑客户

2.1.4 客户详情

鼠标划过操作栏点击客户详情按钮可进入客户详情页面，可执行添加合同、填写跟进记录等操作

客户全景查看基本资料、销售动态

12.1.5 跟进记录

鼠标划过操作栏点击写跟进按钮或进入客户详情页面写跟进

写跟进动态

点击后，填写跟进记录

12.1.6 删除客户

12.1.7 转移客户

转移客户到其他负责人

批量转移选择负责人

12.1.8 转移公海

将客户转移至公海

12.1.9 添加合同

客户详情页可添加合同

2.1.10 发送消息

已绑定会员的客户可以发送邮箱、站内消息、短信，在客户列表批量发送或进入客户详情页指定发送

发送消息

12.1.11 导出客户

勾选数据后导出客户信息，可导出全部或选中部分

12.1.12 批量设置

勾选数据点击批量设置按钮，可批量修改跟进状态、客户类型、来源、年龄段、学历等信息

12.1.13 添加协作人

勾选数据，点击添加协作人按钮，选择添加或删除协作人，可添加多个协作人