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帮助首页 第九章 CRM客户管理 - 问题汇总

客户管理

0 2021/12/4 17:49:07


CRM系统是用来记录有意向的用户,方便业务员管理,交换用户信息,且能够精准的追踪到所添加的用户的动态以及在平台上的使用行为,方便后续的交易促成。


1、可以根据客户名称、负责人、客户标签、联系电话、下次跟进时间搜索客户。点击右侧菜单栏“新增客户”,填写客户信息。


客户管理 第 1 张


客户管理 第 2 张


可以在此界面进行写跟进、编辑客户、客户详情、转移、转移至公海、删除记录的操作。


客户管理 第 3 张



2. 筛选设置


客户管理 第 4 张


在设置界面自定义筛选字段,以方便快速精准的锁定用户群体。




3. 添加客户


客户导入方式有两种,一种为手动导入,一种为文档表格导入。


<1>手动导入:


客户管理 第 5 张



分组的作用是用来划分客户等级的,若现有分组无法满足所需,

可在此界面进行分组增加删减修改等操作。

按照表单提示填写完相应信息即可。


客户管理 第 6 张



<2>表格导入


客户管理 第 7 张


表格可一次性批量导入用户,但需严格按照示例格式。



4. 客户信息


已添加的客户信息,可以查看和编辑。点击“客户详情”查看客户信息。


客户管理 第 8 张


在客户详情中,可以查看到客户在本网站上的行为等。


客户管理 第 9 张


可指定转移给其他某一业务员,或转移到公海由其他业务员们自愿选择是否接手跟进。


客户管理 第 9 张


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