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帮助首页 第八章 CRM客户管理 - 问题汇总

数据报表

0 2022/10/19 9:31:41

数据报表

此界面可以看到关于CRM系统的所跟进顾客的数据大体情况,以图表和数字的形式展示数据统计、客户跟进统计、合同跟进统计。

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跟进报表


此界面可以看到关于CRM系统的所跟进顾客的数据大体情况,以图表和数字的形式展示。支持导出Excel报表

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跟进报表则可以看到每个客户详细的跟进情况,以及跟进方式(面访,电话,短信等)。

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合同报表

此界面可以看到关于CRM系统的所跟进顾客的合同报表,可以按月份,所属部门,负责人来查看统计数据,以图表和数字的形式展示。支持导出Excel报表。

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切换“合同订单详情”,可以选择关联订单单号,所属部门及负责人查看,并且导出Excel。

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